מסלול משולב: משפחה ועסק – סינרגיה להצלחה
בעולם המודרני, הגבולות בין משפחה ועסק הולכים ומיטשטשים.
עסקים קטנים ובינוניים רבים מהווים חלק בלתי נפרד מהחיים המשפחתיים, וניהול מוצלח של שניהם דורש תכנון פיננסי מקיף ותמיכה מקצועית מתמשכת.
ב-INNOVEST אנו מאמינים בהצלחה הוליסטית, המשלבת ביטחון כלכלי משפחתי וצמיחה עסקית.
גישה זו רואה את המשפחה והעסק כמערכת אקולוגית אחת, שבה הצלחה בתחום אחד משפיעה לטובה על השני.
מסלול "משולב" פותח במיוחד עבור משפחות יזמיות המעוניינות ליצור איזון כלכלי ולהבטיח עתיד יציב וצמיחה משגשגת הן עבור המשפחה והן עבור העסק. המסלול משלב את כל השירותים הדרושים תחת קורת גג אחת, תוך מתן מענה מקיף לכל היבט פיננסי, עסקי ומשפחתי.
שירותים למשפחה:
- תכנון פיננסי מקיף: בניית תוכנית אסטרטגית שתתבסס על ניתוח מעמיק של צרכי המשפחה, יעדים, יכולות פיננסיות ותחזיות עתידיות.
- תכנון פנסיוני מותאם אישית: הבטחת עתיד כלכלי יציב לאחר הפרישה, תוך בחירת מסלולי פרישה אופטימליים, ניהול חסכונות פנסיוניים, טיפול בנושאים כמו אובדן כושר עבודה, מקרה פטירה וקרן השתלמות.
- ניהול תיק ביטוח: איתור כפילות בביטוחים, תוך התאמת פוליסות ביטוח קיימות לצרכים המשתנים שלכם והוזלת עלויות.
שירותים לעסק:
- ייעוץ עסקי מקצועי (10 שעות): ליווי צמוד עם אבירם כהן, שיסייע לכם לקבל החלטות עסקיות נכונות, לפתח אסטרטגיות צמיחה ולשפר את ביצועי העסק.
- בניית תוכנית עסקית (10 שעות): בניית תוכנית עסקית מותאמת אישית, שתתבסס על ניתוח מעמיק של שוק היעד, יתרון תחרותי, מודלים פיננסיים ותחזיות עתידיות.
- גיוס אשראי לעסקים: סיוע מקצועי בגיוס אשראי ממקורות שונים, כגון קרן בערבות מדינה, קרנות פילנתרופיות וגופים פיננסיים.
- רישום סימני מסחר: הגנה על המותג שלכם באמצעות רישום סימני מסחר בישראל וברחבי העולם.
יתרונות המסלול 
המשולב:
- התייחסות הוליסטית – ניתוח מעמיק של הקשר בין כלכלת המשפחה לביצועי העסק, בניית אסטרטגיה משולבת וחיסכון במשאבים.
- איזון כלכלי – יצירת איזון בין צרכי המשפחה וצרכים העסק, תוך הבטחת ביטחון כלכלי לאורך זמן.
- יעילות מוגברת – חיסכון משמעותי בזמן וטרחה, צמצום כפילות וקבלת ייעוץ מותאם אישית.
- הטבות כלכליות – גישה לפתרונות מימון ייחודיים, ניהול סיכונים מושכל ותכנון מקצועי.
- ביטחון ושקט נפשי – תחושת ביטחון לאורך זמן, גישה למידע ותמיכה שוטפת, קהילת יזמים ומשפחות.
מסלול "משולב" זמין במחיר מיוחד של 7,500 ש"ח + מע"מ בלבד.
צרו קשר עוד היום ותקבלו פגישת ייעוץ ראשונה ללא התחייבות!